Como conecto a RD Station CRM a um fluxo de decisão?
Adicione a RD Station CRM como uma conexão no seu workspace, autenticando com uma chave de API, com as credenciais que o seu próprio contrato emitiu — a ArboRule chama o provedor no seu lugar e nunca assume um contrato por você. Depois que a conexão existe, qualquer fluxo do workspace pode colocar um nó de Conexão e escolher uma das operações dela. As credenciais ficam na conexão, não no fluxo, então quem cuida da política usa a RD Station CRM em uma decisão sem nunca ver o segredo.
Dá para testar a RD Station CRM sem tocar em produção?
A RD Station CRM expõe um host só para os dois ambientes, então não existe um sandbox separado para apontar. As execuções de teste continuam rodando no Sandbox e ficam registradas à parte no histórico de decisões, mas a chamada vai para o mesmo lugar que a de produção — então proteja isso com credenciais de teste, limites de taxa ou dados seus.
O que um fluxo pode chamar na RD Station CRM?
7 operações, incluindo “Gravar o resultado em uma negociação”, “Ler uma negociação”, “Marcar uma negociação como perdida”. Cada uma é um passo que você coloca no editor e mapeia nos campos que suas regras leem, e a maioria dos fluxos começa por “Gravar o resultado em uma negociação”. A lista vem do mesmo manifesto que o motor usa para fazer a chamada, então esta página não consegue descrever uma operação que o produto não tem.
Em que ponto de uma decisão a RD Station CRM deve ser chamada?
Escrever o resultado de volta fecha o ciclo com o time comercial: o registro em que eles trabalham carrega o mesmo veredito que o cliente recebeu, e não uma cópia que se desatualiza.
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